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收员工期权拖中介佣金疑似虚假宣传房多多水分也多

看起来,市场不太信房多多的故事了。为什么呢?

收员工期权拖中介佣金疑似虚假宣传房多多水分也多

花朵财经原创传统房产中介一直因为假房源、高佣金费而为大众诟病。在重构房产交易模式的努力中,一家是当前大红的贝壳找房,另一家是房多多。段毅带领房多多,一直努力追寻市场的风口,但却多次跌落。最后,房多多选择为房产中介提供服务,并力图给自己标上大热的SaaS标签。在其投资人中,有腾讯出来的曾李青,有阿里出来的卫哲,此外还有鼎晖,而万科明星董秘肖莉更是直接加盟。2019年,房多多登陆美国资本市场,让一众大佬的投资有了退出的机会。此后,房多多的股价一路下跌。坊间一直有传闻,房多多的业绩,很大程度上靠裁员。自2015年融到钱后,2016年逐渐拮据,2017年、2018年员工人数减少了一多半,直到2019年上市才重新招人。但2020年一季度,房多多又爆出将工作6年老员工期权压缩到25分之一,并且到期拒绝员工行权,要求重签协议,延长一年。2020年6月9日,一直处于横盘状态、交易也颇为冷清的房多多,突然盘中暴涨10多倍,因波动异常触发14次熔断。引起市场一片关注。在暴涨当日,房多多公布财报:拥有131.9万注册经纪商户,相较于2019年的97.4万增长35.4%,其中第一季度在房多多平台上的活跃经纪商户超过21.8万,相比2019年同期增长42.8%。一季度营业收入下降58.5%,净亏损1.1亿元。而2019年房多多全年收入36亿元,同比增长57.7%,净利润2.4亿元,同比增长126.4%。此后,房多多股价又逐渐跌回暴涨前,只有零星一点交易。要知道段毅带着房多多追逐过房产O2O的风口,从风口跌落后,又打着中国产业互联网SaaS第一股的口号。段毅宣称,在房多多的平台上,构建围绕经纪商户的生态,助力经纪商户实现交易。房多多提供软件服务,试图使房地产交易的关键环节能够在平台中完成,形成房地产交易闭环模式。标榜为SaaS,房多多以与贝壳找房截然不同的面孔出现,不同于贝壳的重资产,房多多整体显得非常轻,主要输出软件服务。而其靠拢的SaaS概念近年来颇受追捧,尽管此前,房多多在段毅的带领下已经陆续讲过“房产淘宝梦”、“房产直买直卖”的故事。交易如此冷清,甚至在2020年下半年,美股市场上众多中国概念股市值像坐直升机一样上涨,房多多依然零星一点交易量,股价一动不动。看起来,市场不太信房多多的故事了。为什么呢?在房多多的营收中,占比超过九成的是基本佣金收入,而代表SaaS的创新计划和其他增值服务的收入占比不到5%。真做SaaS的美国房产科技公司Zillow营收中,SaaS工具及解决方案贡献收入接近70%。所以房多多概念是有了,实力还差了些。美国投资者不买账也是正常的,毕竟这不是A股。号称中国房地产产业互联网SaaS第一股的房多多,在新浪乐居统计的房产中介管理软件排行榜中毫无位次,在市场经济网发布的房产软件排行中,房多多也未出现在前10名。当前链家、我爱我家等大型房产中介都有自身管理系统,很难再去购买类似软件。而专做软件的好房通、巧房、房友推出SaaS软件较早,已经占据了大部分市场。所以,以中国SaaS房产软件第一重构房产交易、挑战链家与贝壳的路是走不通了。故事或许可嘉,但希望颇为渺茫。看不到希望的房多多转头一心一意做起了房产中介佣金抽成的生意,这一块营收占比超9成。那么这一块业务究竟做的如何呢?黑猫投诉显示,房多多一直拖欠中介佣金不予结算。但房多多二季报却显示大幅增长,截至2020年6月30日,房多多平台拥有142万注册经纪商户,相较于2019年同期的107万增长32.7%。2020年第二季度,累计活跃经纪商户数超26.5万,相较于2019年同期增长26.9%。二季度,房多多平台上线的新房项目数为2918个,同比增长24.9%。二季度,房多多闭环GMV为500亿人民币(约71亿美元),营收7.4亿人民币(约1.0亿美元),净利润1190万人民币(约170万美元)。尽管财报靓丽,但以前拖欠的佣金迟迟未解决,而新的佣金又开始拖欠。进入2021年,不仅拖欠佣金变得剧烈,房多多还开始拖欠员工工资。所以,房产SaaS第一股的概念肯定是讲不下去了,那么转过来模仿贝壳找房靠佣金生存能维持多久呢?房产交易中最难的是信任,依靠中介成交从中抽取佣金,却不给中介结算,谁还用这个平台呢?连员工工资都不结算,谁还推广这个平台呢?2020年11月20日,房多多发布三季报。财报显示,房多多2020年第三季度营收8.19亿元,较2019年同期下降13.6%,较2020年第二季度的7.38亿元增长11%。房多多第三季度平台的累计活跃经纪商户数为27.66万,较2019年增长22%,闭环经纪商户数为2.65万,较2019年同期增长28%。2020年第三季度,房多多闭环交易总额(GMV)为559亿元(82亿美元),同比增长9.4%。三季度净利润2346万元(320万美元),较2019年同期8030万元下降73%。与此同时,房多多创始人李建成、投资人卫哲宣布不再担任公司董事。有趣的是,中原地产与房多多在11月19日召开发布会,高调宣布合作,做平台、做加盟,赋能中小企业。更有趣的是,房多多在其官方公众号上于2021年1月28日宣布,获得“最爱人才雇主”奖。不知被压缩期权的员工、被拖欠工资的员工,会作何感想?假定房多多财报是真实的,由于房多多尚未公布四季度财报,我们根据前三季财报做一个计算。房多多每一季度的交易额是500多亿,一年大概是2000亿。当前房价就按100万一套算,那么房多多2000亿的成交金额,大概是20万套房的成交量。传统房产经纪人大概3个月成交一套房,一年成交4套。房多多宣传能提高交易效率,经纪人在其平台上1个月能成交1-2套。我们先不把这个当真,就按传统的算。那么20万套/4套,就是5万经纪人。房多多宣称活跃经纪商户接近28万,到底是怎么计算的?所以,房多多做概念、做宣传是够高调的,欲与贝壳试比高,口气不小,但是哪里来的底气呢?

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